L'Inde doit être soi-même

L'Inde a cherché à stimuler la fabrication locale et à restreindre les importations de modules photovoltaïques fabriqués en Chine.

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Pour contester la domination chinoise sur le marché photovoltaïque, la capacité de l'Inde à produire des modules solaires devrait atteindre 110 gigawatts (GW), et ainsi être autosuffisante, d'ici 2026. Après cette date, nous pourrions voir l'Inde entrer sur le marché d'exportation du photovoltaïque. . De nombreux pays sont inquiets de la concentration de la fabrication de panneaux en Chine et accueilleraient favorablement une alternative.

Depuis 2010, la part de la Chine dans la production mondiale de modules solaires est passée d'environ 50 % (en 2010) à environ 70 % en 2022. Un ralentissement de la production chinoise aurait des conséquences mondiales.

L’Inde, les États-Unis d’Amérique et l’Europe ont tous adopté plusieurs mesures politiques pour limiter la dépendance à l’égard de la Chine et soutenir l’industrie manufacturière locale. Si l’Inde se lance dans des exportations agressives, sera-t-elle confrontée aux mêmes réactions négatives politiques que la Chine ? Ou la concurrence entraînera-t-elle une baisse des prix ?

« L'Inde a introduit un droit de sauvegarde (SGD) en 2018, tandis que les États-Unis ont instauré un droit antidumping (ADD) sur les importations photovoltaïques chinoises. Plus récemment, les États-Unis ont publié leur Inflation Reduction Act (IRA), qui prévoit un vaste plan d’incitation lié à la production pour soutenir la fabrication de panneaux photovoltaïques », écrit l’Institut d’économie de l’énergie et d’analyse financière (IEEFA).

L'Inde sera bientôt autosuffisante en modules solaires. Photo de la NASA via Pxfuel.

« L'Inde aura également une présence notable dans tous les composants en amont de la fabrication photovoltaïque, tels que les cellules, les lingots/plaquettes et le polysilicium », ajoute l'IEEFA. « La technologie photovoltaïque évolue continuellement. Le polycristallin, qui constituait le pilier il y a encore quelques années, est déjà obsolète. Actuellement, les conceptions de toutes les lignes de fabrication existantes et proposées concernent des cellules à contact arrière à émetteur mono-passivation (PERC). Ce changement technologique continu met en évidence la nécessité pour les fabricants de planifier soigneusement lors de la conception de leurs lignes photovoltaïques pour s'adapter à tous les scénarios futurs. Par conséquent, toutes les conceptions actuelles de lignes mono-PERC peuvent facilement être mises à niveau vers d’autres technologies à venir, telles que la technologie à hétérojonction (HJT) ou le contact passivé à l’oxyde de tunnel (TOPCon).

Il semble y avoir une certaine réticence de la part des consommateurs locaux à l’égard des modules solaires indiens, même si la qualité de tous les fabricants indiens de premier plan est comparable aux normes mondiales. Il y a également un manque de personnel qualifié pour installer et faire fonctionner les machines de haute technologie, en particulier pour les cellules et autres composants en amont.

Des politiques gouvernementales favorables, en particulier le programme d'incitations liées à la production (PLI), ont aidé la fabrication photovoltaïque à doubler sa capacité de cellules et de modules solaires au cours des 2 à 3 dernières années. L’IEEFA affirme : « La stabilité politique doit continuer à maintenir la confiance des investisseurs dans le secteur de la fabrication photovoltaïque. »

Le gouvernement indien a introduit plusieurs barrières tarifaires depuis le SGD initial en 2018, comme les droits de douane de base, et des barrières non tarifaires, telles que la liste approuvée des modèles et des fabricants. Le programme d'incitations liées à la production (PLI) a soutenu l'industrie photovoltaïque indienne à hauteur d'environ 3,2 milliards de dollars répartis en deux tranches. D’ici 2023, « la capacité nominale des cellules et modules photovoltaïques en Inde a plus que doublé pour atteindre 6,6 GW de cellules et 38 GW de modules en 2023, même s’ils fonctionnent à seulement 50 à 60 % de leur capacité ».

L’IEEFA s’attend à ce que d’ici 2026, l’Inde atteindra non seulement l’objectif d’autosuffisance de 110 GW, mais qu’elle aura également « une présence significative dans tous les aspects de la fabrication photovoltaïque, y compris les cellules, les lingots/plaquettes et le polysilicium ».

Les restrictions imposées aux produits chinois par d’autres pays ont conduit à une augmentation de la valeur des exportations indiennes jusqu’à 5 fois par an (2022-2023). «Tous les principaux fabricants indiens de premier rang déclarent qu'ils ressentent un intérêt et une demande considérables de la part des marchés d'exportation pour leurs gammes de modules de haute qualité et à haute puissance. Certains consacrent même 20 à 25 % de leur capacité de production aux marchés d’exportation.

Les États-Unis représentent la quasi-totalité (93 %) des exportations solaires photovoltaïques de l'Inde. Étant donné que l’IRA a un impact sur la fabrication locale de panneaux photovoltaïques, les exportateurs indiens feraient bien de trouver d’autres marchés. Avec la tendance actuelle vers les énergies renouvelables à l’échelle mondiale, cela ne devrait pas être difficile. Peut-être que le Bangladesh bénéficierait de panneaux solaires indiens bon marché.